香港註冊的博智金融與中策集團13日宣布,與美國國際集團AIG達成收購南山人壽97.57%股權協議,收購金額達21.5億美元(約新台幣693億元),也成為台灣歷來跨境金融併購金額最大的股權交易案。

南山人壽易主後,保戶權益不會有任何改變。在這項併購案中,博智金融預計出資兩成,中策則出資八成,全部都是現金交易,沒有換股;併購金額自有資金約六成五,另向銀行聯貸三成五的金額,約計7.5億美元將向合作金庫銀行等銀行聯貸支應。

博智金融董事長暨共同執行長、中策集團副董事長麥睿彬(Robert Morse)強調,博智金融沒有來自中國大陸的資金,資金都是港資,也會提供證明給金管會。他表示基於保護隱私權,無法透露股東身分,但都是富有家族與法人機構。

據了解,博智背後資金包含香港恆基兆業地產主席李兆基、華人置業主席劉鑾雄、新世界發展主席鄭裕彤及影星林青霞老公邢李四大富豪等。

博智董事總經理、聯合執行長吳榮輝表示,博智這次出價是「百分之百的天價」,香港的富商將不會進入董事會擔任董事。

AIG集團於昨天台灣時間早上6時(紐約12日晚上6時)召開董事會,通過博智收購南山案,AIG與博智雙方代表則在昨天上午11時,在台北南山人壽完成這項交易簽約。

AIG旗下友邦保險大中華及印度區首席營運總裁李博能(Richard Bender)表示,博智願意維持南山現有的薪資、福利方案,並承諾兩年內將維持業務組織及佣金制度,也保留南山的品牌。

麥睿彬形容「買下南山猶如買下世界的瑰寶」。他表示,南山人壽從1970年代的一家小公司,經過46年後成長為台灣首屈一指的壽險公司,南山能在競爭激烈的台灣發展,相信這個優勢是未來擴展到亞洲市場的致勝關鍵。

博智得標關鍵為承諾保留南山品牌,並留任現有經營團隊與業務制度,麥睿彬認為現在南山已有最好的團隊。據了解,南山董事長郭文德及總經理陳潤霖現階段都會留任。

※延伸閱讀》
‧博智 贏在對南山員工的承諾
‧博智買南山人壽/安撫業務大軍 將是大挑戰
‧併與被併都是好漢

 【2009/10/14 經濟日報】

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