看準台灣財富管理業務發展潛力與國內消費力回溫,華銀近來成立「尊榮俱樂部」,入會門檻至少要往來資金「千萬元級」的客戶群,預計發出近4,000張邀請函,希望潛在客戶都能成為俱樂部會員。

華銀主管表示,發出的邀請函已有1,600張,皆是由分行經理從法金或大額存款戶挑選優質客戶,後續還會再發約2,400張邀請函。除了公股銀行廣發英雄帖,元大銀行也加入推廣頂級無限卡的行列,元大首次動用「邀請制」,鎖定年消費額超過100萬元以上的客群,光是邀請函就發出2萬張以上;元大銀行也給予高規格禮遇,包括海外現金回饋1.8%等。

根據「美林全球財富管理」統計,台灣擁有資產達100萬美元(新台幣3,100萬元)門檻的富翁達8.2萬人,年增率42.3%,財富總值為2,640億美元,成長速度位居亞太第三名,僅次香港與印度。

華南銀行去年12月成立「高價值客戶服務團隊」,主要服務對象是往來資產300萬元且高貢獻度的客戶,華銀主管初估,這類高價值客戶達3.5萬人,成立團隊是希望替客戶量身訂做適當的資產配置方案,提供投資、稅務、信託、保險、贈與、遺產規劃等理財規劃。

華南銀行表示,服務團隊成員現有八名,多具有國際級理財規劃顧問(CFP)證照,且在業界資歷完整,以多年財富管理實務經驗輔導銀行理專,提供高資產客戶更好的服務。

一銀則成立「高淨值資產服務團隊」,鎖定大台北區、資產達「千萬元級」的頂級客群,團隊成員包括會計師、台灣及大陸認證的CFP及熟悉法人金融業務的專業人員,共同開發近7,000名潛在客戶。

元大銀行信用卡主管表示,邀請高消費力、高資產同時又具備高信用條件的頂級客戶時,無限卡的尊容禮遇內容是為潛在客戶決定申請的關鍵。

‧聯合理財網 2010/10/13 【經濟日報╱記者黃國棟、洪凱音】

艾莎維氏保代觀點:看到這些數據及銀行積極爭取服務的對象,你有什麼感覺呢?羨慕還是忌妒?其實可以分成兩個方向來討論:

1.想辦法變成有錢人,被這些理專服務。

2.想辦法變成理專,然後服務這些有錢人。

以上兩段廢話,不過呢卻都是實話,艾莎保代努力培養理專類型的人才,透過不同的思維及創因模式,不是培養老鷹,而是培養翼手龍,飛得更高更遠,雖然恐龍已經絕種,但是不可否認的恐龍是地球歷史上最頂尖的生存高手。如果不是碰到滅絕的變動,現在怎會有人類?題外話,拉回主題。我們有最新進的思維模式在保經代業,只因為還需要點時間印證,需要堅持跟毅力,我們莫名其妙的信心來自於對市場的全盤分析及遠見,所以成功確實是留給隨時準備好的人,想要與眾不同就來找我們。

我們的努力最終也是要變成有錢人,然後多做公益回饋社會,錢太多也是困擾,因為錢乃身外之物,看看過去的理財活動,理專幫VIP尊貴客戶賠的錢比賺的錢更多,數字難以統計,所以你要當理專還是有錢人呢?還是當一個理自己財的有錢理專呢?還是來找艾莎維氏保代呢?

記住!~任何人都可以成功,只是要或不要而已。生命為自己找出路是對的。大哥也是對的。

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