元大金控與寶來證券昨(9)日宣布合併,元大金開價每股併購價格約當22.9元,合併規模逾489億元,併購股價淨值比約1.72倍,都創下國內證券業併購案新高紀錄。合併後元大證券經紀業務市占率將躍增至15.72%,穩坐券商龍頭。

 

元大金合併寶來證的條件包括,1股寶來證換0.5股元大金,加上每股現收金收購價12.2元,換算下來併購價約在22.9元,相較於上周五(8)日收盤價,大約溢價價11.1%。依照上述合併換股條件,元大金開出的條件等於用股份對價228.82億元及現金對價260.9億元,合計489.72億元代價,超過前年凱基證併台証證的290億元。

兩家公司暫訂11月1日為合併基準日,寶來證將同時下市,元大證券經紀市占率將躍增至15.72%,大幅拉開與第二名凱基證7.617%的距離;且合併後在信用交易、複委託、期貨、選擇權等業務市占率等均穩居業第一名。全案預計將於6月28日同步召開股東會通過合併案。

元大金董事長顏慶章指出,兩家公司合併後,包括證券、投信及期貨等,名稱將改成「元大寶來」,維持三年不變,對員工權益的保障包括全部留任、年資全部承認、保障三年工作權等。

至於合併後,寶來大股東將占有多少席次董監事,顏慶章則強調,雙方目前仍沒有談。

寶來證券董事長林孝達表示,針對開發金及元大金都在上月底對寶來證提出意願徵詢函,並立刻交由財顧公司摩根士丹利進行評比後,財顧建議元大金的條件較為優惠。

對於其他曾表達過對寶來證有意願的公司,寶來證只能「致謝也致歉,謝謝他們的厚愛」,因為寶來證只能找一家來合作。

有關寶來證大股東的態度,林孝達指出,外資持有寶來證超過四成,這些持有寶來證的外資,有兩成也都持有元大金,對兩家公司合併持正面看法。至於副董事長魏明春,最在意的是員工權益的保障,對於元大金提供的條件也表示認同。

 

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經濟日報/提供

 

【2011/04/10 經濟日報】@ http://udn.com/

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