台灣壽險業進軍財富管理業務成效不彰,壽險業唯一財富管理中心臺北101大樓69樓南山人壽財富管理中心,日前悄悄關閉。南山人壽昨(10)日強調,財富管理仍會繼續推行,但會放更多資源與預算經營高資產客戶。目前有新光、國泰、富邦、中國等四家壽險公司,也取得有財富管理執照,但並未有明顯進展。此南山與上述四家外,其他同業並未申請財富管理執照。

金管會2006年發布「人身保險業辦理財富管理業務應注意事項」,宣告壽險業可以開辦財富管理業務後,國泰、新光、南山等壽險公陸續申請財富管理業務獲准。南出於2008年4月在101大樓成立財富管理中心,設定客戶往來門檻為每年交易金額200萬元以上,提供包括律師、稅務人員、財務顧問加上壽險顧問的「顧問團隊」,伺候頂級財管客戶。
 
不過,據瞭解南山的財富管理中心來客數非常少,去年8月潤成入主南山後,基於成本考量,今年初決定退租。南山表示,為了提升營運效能,把財富管理中心移到南山民權大樓,接下來會針對高資產客戶推出嶄新的服務。壽險業者分析,取得財富管理業務執照,好處是可以用財富管理人員名義銷售,能與一般業務員區隔。

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