2014台灣最佳財務策劃師 A-star 參賽者票選活動即將於 20141101中午1200開始進行,請各位親朋好友為陳宇華每日加持積分,感恩!

http://trfp.org.tw/vote_person.php?show_vote=1

活動辦法:

1.分為財富管理組、保險業組,共二個組別。

2.請先詳細閱讀每位參賽者自我介紹及策劃書,再選出心目中最佳的財務策劃師。

3.每個組別可選一票,換言之,您最多有二張選票,最少可投一組(一張票),最多可投二組(二張票),每一台電腦只能投一次票,將選票投給您心目中的最佳財務策劃師。

4.票選成績占總成績的25%,最高票數者為25分;第二高票數者為23.5分;第三高票數者為22分;其餘得票者為20.5分,參賽者的分數將加總於專業評審的加權平均分數 ,之後總分將決定此屆的名次。

5.參賽者票數將於投完票後顯示出來。

參加對象:一般民眾。

活動時間:2014年11月1號 ~ 2014年11月21號12:00pm止。

活動內容:

讓民眾更容易掌握財務策劃師的工作流程、跟進和監察等服務內容,並在參閱財務策劃書時,能夠呼應出某一部分相近於自己的現實狀況,進而產生共鳴,對財務策劃這個專業有更多的認識及正面評價,希望民眾積極參與,於 2 個組別中選出自己心目中的最佳財務策劃師。

截錄決賽口頭匯報內容:

在我的財務企劃書中,間單就是我的規劃精神。客戶不是專家,太複雜的規劃,相信計畫無法持久。

友邦人壽的保險商品是基本工具,商品絕對符合客戶保障需求。而多年研究積極金融商品我只推薦高收益債,原因20年來平均波動率低於股票型基金,收益率高於股票型基金1倍,其中經歷了金融海嘯及金融風暴。保守型金融商品質我推薦林業ETF,26年來NCREIF林地指數收益率是MSCI世界指數的世界5倍。世界上任何投資標的及產業是波段,且較無法永續,唯獨林業,這將是未來地球最亮眼的產業及標的,肯定歷久不衰。當然生前契約也一定要幫客戶完成,雖然保險理賠金可以足夠用來支付將來的最後一筆費用,但是別忘了,不是有錢就好辦事,別讓家屬在當下亂了套才是規劃生前契約的真意。

內容也提及台灣國寶牛樟的復育,帶動五大產業(環保/生醫/文創/林業/觀光)的產值成長,華仔推動牛樟愛台灣,造林救地球計畫不遣餘力,奔走兩岸民間企業及公益團體說明,號召台灣光彩青年團投入造林志工,未來無限寬廣,也意義非凡。

我喜歡搞創意,不喜歡按部就班,墨守成規,很叛逆,種種作為只為一個初衷:利益十方眾生。

2014台灣最佳財務策劃師  

2014台灣最佳財務策劃師  

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