南山人壽標售案可望於近日簽約,博智金融(Primus Financial Holdings)以22億美元(新台幣705億元)的價格買下南山人壽母公司美國國際集團(AIG)持有的南山人壽股權,成為南山人壽新東家。
南山人壽資產總額約新台幣1.5兆元,是台灣資產總額第二大壽險公司。
博智標下南山的主因之一,便是同意保留南山人壽品牌與業務制度、100%退還公積金、確保400萬客戶服務、補償業務貢獻損失和邀請經營團隊代表共同建立協商機制。
此外,博智金融也與AIG談妥,雙方各提撥新台幣100億元資金為久任員工獎金,以吸引員工留任。
市場人士指出,南山人壽競標到第三階段只剩博智金融和中信金兩家出價,其中中信金出價高於博智約1億美元,但中信金也同時要求AIG必須解決南山人壽員工年資清算的費用和問題。
市場人士透露,如果扣除員工年資結清相關費用,AIG把南山人壽出售給中信金可拿回的現金有限;相較之下,AIG把南山人壽賣給博智,在扣掉提撥的100億元後,約可取回新台幣600億元現金,對急需現金的AIG來說較能解燃眉之急。
博智金融今年才成立,第一宗案件便是競標南山人壽。據了解,博智金融背後資金八成為港資,且為投標南山已找了十幾位股東,包含港資中策集團、香港恆基兆業地產主席李兆基、華人置業主席劉鑾雄、新世界發展主席鄭裕彤及影星林青霞老公邢李等香港四大富豪。
相關人士透露,博智金融董事長兼行政總裁Robert Morse(麥睿彬)曾任花旗亞太執行長(CEO),在南韓、印尼和大陸都參與過併購案,也是主導花旗銀併購僑銀的推手,博智金融也一直強調自己不是私募基金,而是虛擬金控,將長期投資南山人壽七年以上。
外界常搞不清楚博智金融和2005年成立的博智資本,博智資本是由富邦前策略長吳榮輝創辦,目前在亞洲已有11項投資案,包含大陸第四大壽險公司新華人壽、馬來西亞第七大的銀行EON Capital等。
吳榮輝2009年邀請麥睿彬設立博智金融,南山人壽是博智金融第一個投資案,且博智金融成立資本額20億美元,和AIG當初喊出的南山人壽底價相當,被認為是為了投標南山人壽量身打造的公司。
麥睿彬先前曾表示,除競標南山人壽,未來也希望繼續在亞洲、中東、美國尋找金融投資標的,並不排除在台上市。
【記者李淑慧/台北報導】金管會保險局官員昨(6)日表示,一旦南山人壽申報大股東異動,金管會便將審查大股東資金來源、專業能力、經營經驗和未來經營計畫等條件。
金管會已向南山表明現階段尚未開放陸資來台直接投資保險業,且經濟部對「陸資」定義有明確規範,官員說,相信南山人壽清楚台灣法令規定。
針對博智金融背後的資金來源,該公司曾對外表示,主要是香港企業家,並無陸資。金管會官員則強調,港資不等於一定是陸資,保險局會實質審查,檢驗是否有陸資成分。
保險局表示,不排斥私募基金標購台灣的金融機構,但這些私募基金必須承諾長期經營、必須經營七年以上,且自備款不能低於五成。
【2009/10/07 經濟日報】
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