艾莎維氏部落格

 2014台灣最佳財務策劃師 A-star 參賽者票選活動即將於 2014年11月01日中午12：00開始進行，請各位親朋好友為陳宇華每日加持積分，感恩!

http://trfp.org.tw/vote_person.php?show_vote=1

活動辦法：

1.分為財富管理組、保險業組，共二個組別。

2.請先詳細閱讀每位參賽者自我介紹及策劃書，再選出心目中最佳的財務策劃師。

3.每個組別可選一票，換言之，您最多有二張選票，最少可投一組(一張票)，最多可投二組(二張票)，每一台電腦只能投一次票，將選票投給您心目中的最佳財務策劃師。

4.票選成績占總成績的25%，最高票數者為25分；第二高票數者為23.5分；第三高票數者為22分；其餘得票者為20.5分，參賽者的分數將加總於專業評審的加權平均分數 ，之後總分將決定此屆的名次。

5.參賽者票數將於投完票後顯示出來。

參加對象：一般民眾。

活動時間：2014年11月1號 ~ 2014年11月21號12:00pm止。

活動內容：

讓民眾更容易掌握財務策劃師的工作流程、跟進和監察等服務內容，並在參閱財務策劃書時，能夠呼應出某一部分相近於自己的現實狀況，進而產生共鳴，對財務策劃這個專業有更多的認識及正面評價，希望民眾積極參與，於 2 個組別中選出自己心目中的最佳財務策劃師。

截錄決賽口頭匯報內容:

在我的財務企劃書中，間單就是我的規劃精神。客戶不是專家，太複雜的規劃，相信計畫無法持久。

友邦人壽的保險商品是基本工具，商品絕對符合客戶保障需求。而多年研究積極金融商品我只推薦高收益債，原因20年來平均波動率低於股票型基金，收益率高於股票型基金1倍，其中經歷了金融海嘯及金融風暴。保守型金融商品質我推薦林業ETF，26年來NCREIF林地指數收益率是MSCI世界指數的世界5倍。世界上任何投資標的及產業是波段，且較無法永續，唯獨林業，這將是未來地球最亮眼的產業及標的，肯定歷久不衰。當然生前契約也一定要幫客戶完成，雖然保險理賠金可以足夠用來支付將來的最後一筆費用，但是別忘了，不是有錢就好辦事，別讓家屬在當下亂了套才是規劃生前契約的真意。