大陸目前已有超過300萬的保險行銷員隊伍,而且人數隨著產業的發展還在不斷增加當中,看好這個龐大族群需要一個切磋交流的平台,8年前中國百萬圓桌教育網執行董事張志豪推動成立「中國保險精英圓桌大會」(CMF)。近年來CMF積極向台灣保險業人士招手,希望建構成兩岸四地保險業的共同平台。

     為了激勵自己,以及獲得更多專業上的成長,不少業務員都會參加區域性或國際性的保險業務員會議。在大陸發起成立的「中國保險精英圓桌大會」(以下簡稱為CMF),以兩岸四地的保險業交流作定位,CMF秘書長張志豪表示,對有心進入中國市場的台灣保險從業人員來說,CMF是很好的交流平台。以下是本報專訪張志豪的內容:

     問:CMF是否就是中國的MDRT(國際圓桌協會),當初是如何發起成立的?

     答:當年王憲章(前中國人壽總裁)擔任中國保險協會會長時,瞭解到國內保險業精英多次赴美參加MDRT,受到了鼓舞,他們認為這種活動可讓保險業人士有所成長,但能去參與的總是少數,加上有語言隔閡,便想在國內打造一個類似的協會組織,讓更多中國保險行銷員能在這個平台上受益。

     因此我們想先在大陸架構這個平台,再慢慢納入兩岸四地(中港台澳)的保險從業人員,這四地有血源的關係,大家像兄弟姐妹,也沒有語言和文化障礙,可以共同來交流。

     問:當初你籌備CMF的過程,經歷過哪些困難?

     答:我們2003年籌備承辦,2004年開始第一屆。很多朋友都跟我說,我從事這行付出的和得到的不成正比,有時還得自己花錢。尤其一開始知名度還不是很高的時候,來的人少,前幾屆我們都是虧損經營,近兩年才慢慢獲利。

     我原先在一家香港公司從事諮詢和教育訓練工作,後來自行創業,成立中國最大的培訓機構──「百萬圓桌教育網」,幫許多保險公司作培訓、諮詢及顧問,所以比較瞭解保險業。

     CMF重點 兩岸四地的交流

     在這個行業十幾年,我見證了中國保險業的發展,見證了保險精英的成長歷程,從他們身上得到的回饋就是認為我們應該建立一個平台,讓保險業人員可以學習成長,同時也能促進兩岸交流。

     問:目前CMF參與的人數有多少?台港澳的保險業人士參加的情況如何?

     答:2004年舉辦第一屆大會時,參加者有600多人,第二屆700多人,第三屆就成長到1600多人,第四屆2000多人、第五屆3000多人,到了去年第七屆舉辦時,人數就達到4000多人了。

     我們很看好未來參與人數的成長,因為保險業本身成長的空間很大。目前國內保險代理人已突破300萬人,未來還會持續成長。 CMF舉辦的前兩年,基本上都是以國內人士為主,第三屆開始,臺灣、香港、澳門參與的精英越來越多了。

     今年第八屆大會將於7月18-20日在廈門舉行,廈門已被中國保監會定為「保險改革發展試驗區」,台灣保險業未來在廈門將有先行先試的機會,廈門市政府很重視今年CMF的大會,希望兩岸保險業能有更深入的交流。

     問:參加CMF有哪些條件限制?

     答:CMF希望兩岸四地保險界一些績效突出、品質優良的精英每年都能來參加交流。在榮譽方面,我們設立了「中國保險之星」會員獎,標準最低是一年個人FYC(首年度佣金收入)8萬人民幣以上(約台幣40萬元),就有資格來領獎。獎項分為銀星、金星、鑽星,門檻分別為8萬、24萬、48萬人民幣;除此之外,還有「中國保險之星」主管獎。

     金圓桌獎 保險業的頂級獎

     CMF最頂級的獎項是「金圓桌獎」,等於是保險界的奧斯卡,我們希望表彰他們的精神,給業界帶來更多的激勵。除了業績考核,我們還有針對態度、愛心、服務精神方面的參考,其獎項設置為「代理人品牌」、「團隊品牌」、「經理人品牌」,具體獎項包括最佳誠信行銷、感動服務、高端理財、卓越成就、愛心奉獻、新人行銷、社會責任、創新領先、領袖魅力等獎項,由各公司來推舉評選。

     問:目前亞太保險理財大會和世界華人保險大會也都邀請台灣的保險公司和業務員參加年度會議,CMF的利基是什麼?

     答:我們的優勢是國際化、菁英化、品質化和人文化。CMF有美國MDRT的精神、有華大(世界華人保險大會)的專業、有亞太大會(亞太保險理財大會)的國際化思維。最重要的是,我們有世界最大的保險市場,有龐大的行銷員群體,而且有眾多在一線做教育培訓的講師資源。

     綜合比較參加CMF的費用最實惠,我們不是採低價策略,而是以服務的理念評估市場後所做的訂價。

     就定位來說,CMF強調兩岸四地的交流。早期大陸的保險專業和經驗很多都來自臺灣,現在大陸人可把他們的市場、經驗、機會跟台灣從業人員交流。對有心前進大陸市場的臺灣精英人士來說,參加CMF的費用可說是「一丁點」的投資可獲得多方的回報。

  • 2011-02-07
  • 旺報
  • 【記者刁明芳/專訪 周康玉/整理】
  • 艾莎維氏保代陳建維總經理是目前台灣第一個到昆明拿回頂級會員資格並且已連續兩年,今年度將邁入第三年,公司並計畫於廈門年會帶領公司高階主管及優秀業務主管參與盛會,同時公布獎勵辦法鼓勵同仁踴躍參加。

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